世贸股份公司拟向许荣茂控股的世贸房地产控股有限公司旗下子公司定向增发7亿股，募集资金将用于开发达407万平方米的商业地产。 今日，世贸股份公告称，公司拟向许荣茂控股的世贸房地产控股有限公司旗下子公司定向增发7亿股，募集资金将用于开发达407万平方米的商业地产。在私有化世贸国际之后，许荣茂控股的另一家香港上市公司世贸房地产也纳入了整合战略之中。
公告显示，公司拟向实际控制人许荣茂控股的世茂房地产全资附属公司Peak Gain International Limited[下称：世茂BVI(商业)]、间接全资附属公司北京世茂投资发展有限公司(下称：北京世茂)和公司第一大股东上海世茂企业发展有限公司(持有公司177009474股股份，占公司总股本的37%，下称：世茂企业)非公开发行数量不超过7亿股A股股票。其中：世茂BVI(商业)以其拥有的位于上海(佘山)等省市的约11个商业地产项目(规划总建筑面积约400万平方米)作价入股认购不超过5.58亿股股份；北京世茂以其拥有的北京华平大厦资产(建筑面积约72149平方米)认购不超过0.72亿股股份；世茂企业以现金认购不超过0.7亿股股份，现金来源为世茂房地产向世茂企业增资不超过7.5亿元人民币的增资现金，本次增资完成后世茂企业将成为世茂房地产的控股子公司。
以上部分项目目前正由世茂房地产旗下转移至世茂BVI(商业)全资附属的各项目公司过程中，以上资产作价将以经评估的资产净值为准，资产评估结果确定后公司董事会将另行公告。本次向世贸BVI、北京世贸和世贸企业定向增发的认购价格为10.68元，不低于本次董事会决议公告二十个交易日A股股价的90%。
上述交易属重大关联交易，尚需相关有权部门批准。本次非公开发行股票与世茂BVI(商业)和北京世茂以资产认购股份同时实施。
据了解，世贸股份小规模住宅物业、商业地产和酒店物业等房地产业务为主，主要以住宅业务销售收入为主要收入来源，在本次定向增发之后，世贸股份将被定位于一家专业从事开发和经营商业地产为主的公司。
有地产市场分析人士认为，许荣茂正在整合旗下三大地产上市公司。世贸国际的私有化处于有条不紊的进行当中，去年世贸房地产在香港成功上市，许茂荣有意壮大世贸房地产，从而不断清晰世贸股份和世贸房地产的业务范围，确立世贸房地产的旗舰地位。因此，本次定向增发后，世贸股份主要经营内地商业地产，包括购物中心、大卖场、商业街、主题商场等开发经营、销售和租赁业务；世贸房地产主要开发酒店和住宅业务，两家公司的业务被清晰的划开。
