记者10月27日由蓝山中国资本创始合作人唐越处证实,由蓝山中国牵头,与Equity International(EI)中国共同向河南鑫苑置业投资2500万美元(约2亿元人民币),除帮助鑫苑置业全国扩张,更大目的是助其赴美IPO。
河南鑫苑置业有限公司(鑫苑置业)是郑州市场销售第一位的开发企业,正好符合蓝山中国面对“中国成长企业”的资金投向。唐越表示,蓝山中国看好鑫苑置业的商业运作模式和市场驾驭能力,鑫苑的项目定位、产品让他感兴趣。蓝山中国资本希望帮助鑫苑置业实现全国化战略。
业内人士分析,鑫苑置业更大的发展计划是在美国上市。与蓝山中国、EI中国的合作只是其上市的步骤之一。而8月30日,蓝山中国资本已透露要投资河南鑫苑置业。据了解,截至目前,内地房地产企业还没有在美国上市的先例。如果鑫苑成功了可能是中国房地产市场第一家直接到美国上市的IPO公司。
河南鑫苑置业成立于1997年,主要在郑州从事房地产开发业务。1998年至今,鑫苑置业陆续开发了鑫苑名家等当地典范项目,所建设项目大多在一年之内完成建设、销售。公司去年的营业收入同比增加一倍达到6100万美元,位列郑州市场第一位。
今年3月,鑫苑置业副总经理仝振国曾表示,既然没有力量改变经营模式,又想扩大资本和规模,还想扩大在房地产市场的占有率,那么现在就走IPO的模式,直接到美国上市。仝振国进一步说,鑫苑置业计划年底在美国实现IPO上市,该计划目前已经进展过半,6月将进行私募。
事实上,国外很多REITs(房地产投资信托基金)不可能到中国直接投资中国的房地产公司,它只有通过美国的一些证券商和机构来穿针引线,再来国内投资。
知情人士透露,此次投资鑫苑置业的2亿元人民币的风险资金,是股权投资,已经完全改变了鑫苑置业的股权结构,国际投资基金现在获得的相当于鑫苑置业的原始股。
早在今年6月,有媒体报道,鑫苑置业正与海外投资者谈判出售最多30%的股权,以便提升其赴美上市的吸引力。鑫苑置业董事长张勇也表示,公司计划定向配售计划筹资3000万美元,然后股票发行再募集资金7000万美元。
对于各方的推测鑫苑置业上市的具体事宜,鑫苑置业方面一直对外保持低调处理。10月15日,记者致电鑫苑置业方面有关人士,想就上市作进一步核实。该人士没有否认其上市计划及外界的有关牵手外资的主要推测,但该人士表示“现在还不到公开宣传(上市)的时机。”